華發(fā)金融產(chǎn)業(yè)迎來服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)“開門紅”。近日，由華發(fā)集團(tuán)旗下華金證券股份有限公司作為計(jì)劃管理人和銷售推廣機(jī)構(gòu)的“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”于深交所成功發(fā)行，總規(guī)模30億元，期限8年（3+3+2），AAA評(píng)級(jí)，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.6倍，平均發(fā)行利率低至3.9%，創(chuàng)下全國同類型民企ABS（資產(chǎn)證券化）融資利率新低。本次發(fā)行的專項(xiàng)計(jì)劃在資產(chǎn)證券化創(chuàng)新上取得重要突破，成為全國首單集四家AAA級(jí)擔(dān)保機(jī)構(gòu)聯(lián)合增信、全國首單民營高速收費(fèi)收益權(quán)ABS，亦是粵港澳大灣區(qū)首單高速公路收費(fèi)收益權(quán)ABS，為金融機(jī)構(gòu)盤活民營高速等類似優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供了切實(shí)有效的新思路和優(yōu)質(zhì)范例。

“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”原始權(quán)益人為惠莞高速公路（惠州）投資有限公司，是粵港澳大灣區(qū)惠莞高速公路惠州段高速公路（目標(biāo)項(xiàng)目）建設(shè)、運(yùn)營的民營主體?；葺父咚俟焚Y產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，位于粵港澳大灣區(qū)核心地段，已通車運(yùn)營約11年，車流量常年處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在資產(chǎn)交割日轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃的、原始權(quán)益人依法經(jīng)營的惠莞高速公路在特定期間的車輛通行費(fèi)收費(fèi)收益權(quán)。

創(chuàng)新、高效、專業(yè)，是“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”得以成功發(fā)行的重要保障。

本次項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)雖然優(yōu)質(zhì)，但華金證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)初步接觸該項(xiàng)目后，發(fā)現(xiàn)原始權(quán)益人存在民營背景、股權(quán)分散、融資用途受限等眾多“攔路虎”。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)堅(jiān)定看好資產(chǎn)，迎難而上，全面深入研究該類資產(chǎn)產(chǎn)品，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)控體系搭建等方面狠下功夫，創(chuàng)新性提出聯(lián)合增信、多檔優(yōu)先級(jí)平層等資產(chǎn)證券化新模式；積極溝通引入深擔(dān)增信融資擔(dān)保、中國投融資擔(dān)保、興農(nóng)擔(dān)保集團(tuán)、三峽擔(dān)保集團(tuán)四家AAA級(jí)擔(dān)保機(jī)構(gòu)等開展合作，為項(xiàng)目透明化管理、本息兌付、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)的售回和贖回等提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，為民營ABS項(xiàng)目突破重重“關(guān)卡”順利發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

凡事預(yù)則立不預(yù)則廢。本次項(xiàng)目在獲得深交所無異議函“通行證”兩周內(nèi)即成功發(fā)行，與華金證券提前做足“功夫”息息相關(guān)。去年11月份項(xiàng)目申報(bào)后，公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)即刻啟動(dòng)銷售攻堅(jiān)，馬不停蹄地在全國各地開展了近百場(chǎng)銷售密集路演。每一場(chǎng)路演結(jié)束后，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)還召開答疑會(huì)，針對(duì)銷售渠道關(guān)注的原始權(quán)益人民營背景、融資用途以及開放期本息償還保障等難點(diǎn)和痛點(diǎn)進(jìn)行溝通與即時(shí)解答，疏浚渠道資源。

經(jīng)過不懈努力，“華金證券-惠莞高速資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”打破了市場(chǎng)對(duì)民營ABS“偏見”，在深交所甫一推出立刻引爆一級(jí)市場(chǎng)，出現(xiàn)投資者搶購熱潮，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.6倍，平均發(fā)行利率低至3.9%，創(chuàng)下全國同類型民企ABS發(fā)行新低。

今后，華金證券將在華發(fā)集團(tuán)統(tǒng)一帶領(lǐng)下，繼續(xù)履行現(xiàn)代金融企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)，發(fā)揮產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，與客戶勠力同心，以專業(yè)金融服務(wù)助力企業(yè)發(fā)展，并同步加強(qiáng)與集團(tuán)實(shí)業(yè)、保理、金融租賃等內(nèi)部業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步助力粵港澳大灣區(qū)及橫琴粵澳深度合作區(qū)發(fā)展，推動(dòng)各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。